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浜崎あ○みがニューハーフだったら！？
浜崎あ○みにナナなんとチ○チ○が！？そんなバカな事があるわけない？でももし本当にあったらビックリクリクリですよね！！可愛い顔してオッパイも膨らんでいるのに下半身にはしっかりチ○チ○があるニューハーフちゃんが男あさりしちゃいます！！彼女？の大胆！妖艶！不思議な世界をお楽しみ！！
ニューハーフ麗艶 菜月
大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。OLのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで、思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ！監督ISSEIとの愛あるSEXを終え、朝日が昇り始める…。
最高のWシーメール 悶絶ペニクリ大乱交 上乃ひな まなか
極上Wシーメールが初共演で初カマレズ！互いのクリチ○ポをナメあいコスリあいハメ狂いザーメンW射精！男との数珠つなぎサークルフェラからトコロテン3PアナルSEX！マ○コなんて不要のチ○ポアナルの快楽世界！
熟女ニューハーフ温泉旅情 琴子33歳の秘密
オナニー狂いで必ず射精するまでペニクリをしごく熟女ニューハーフ「琴子」。ある温泉旅館を訪れる二組の熟年カップル。初めは同性同士で温泉に入る事になったのだが、女同士で入浴している所で琴子の股間にイチモツがある事がばれてしまう…。
ニューハーフもえの愛のメモリー 通り過ぎた12人の男たち
サオ有り＆玉有りの美形シーメール・もえチャンが、今まで付き合ってきた元カレ達と繰り広げる思い出FUCK！！久しぶりに再会する彼等とのSEXは、もえチャンをいつも以上に興奮させ感じさせます！集団ぶっかけ乱交ファック、アナルファック、3Pファック…など、内容超充実のヌキまくり！アナタが13番目の彼氏になってイッちゃって下さい！
変態ニューハーフ まなか
女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフ…。色々なシチュエーションで女の子とからむ、全編女の子だらけのニューハーフSEX第2弾！！男性出演者は一切なしで濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位FUCKや、素行不良の女生徒に教育的FUCKなど、まなかチャンのペニクリは休む暇なし！！
ニューハーフ美樹＆ひかるの非日常的性交遊
美形シーメール2人が共演する、超豪華ニューハーフシリーズ！！お互いのちんぽを舐め合い、ビンビンに勃起したモノを挿入するシーメール同士のファック。そして、美形シーメールのアナルが変態男たちに突かれ犯されるガチンコファック！！さらに痴女達によって弄られながら3Pに発展していくニ穴同時挿入乱交ファック！！性別を超えて、本能で交わる100％本気ファックを見るべし！！
お兄ちゃんはニューハーフ 8
ニューハーフ近親相姦シリーズ第8弾！今回はちょっとキツめの猫顔がたまらないるいが登場！男の快楽を全て知り尽くしてのるいの性技は、見る男性全てがヌケます！必見です！！
シーメールプレミアム4時間 4
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！待望のシリーズ第四弾は大人気の水朝美樹ちゃんをはじめ厳選S級ニューハーフ達を9名収録。OL、女子校生、ぶっかけ、マゾ調教など今回も盛り沢山の内容です。
ニューハーフ達の素人男あさり
超美形ニューハーフ2人が素人オトコを逆ナンパ！？女と見間違えてナンパについて来た男は愕然としながらも、徐々にアブノーマルの世界を知ることとなる…。
ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
最高のニューハーフ まなか
エロカワイイまなかちゃんをいろんなエッチでイカセまくっちゃいました！瓦フェラ、アナル舐め、足コキ、コスプレアナルSEXetc…マニアックなエロプレイでイキまくり！
ニュ-ハーフのプライベートSEX 水朝美樹
ニューハーフ界の大人気者！美樹の自宅へ訪問！女部屋と男部屋が存在するのは、さすがニューハーフ！プライベートSEXではお尻にブチ込み、究極のアナルSEX！！
実録 近親相姦再現ドラマシリーズ 番外編 ニューハーフ弟喰い
発売する作品のどれもが大ヒット御礼のニューハーフ月ノ姫嬢。今回は近親相姦ドラマで本格的な台詞や芝居に挑戦しています！弟を誘惑する淫らな視線、スベスベの肌がなんとも悩ましいです。全編本気で感じて、オナニーでは射精してます！月ノ姫の圧倒的美しさにNHへの先入観が変わります！！
淫乱ぶっかけニューハーフ 2
大人気超A級単体ニューハーフゆかちゃんが大量ぶっかけ初体験！ロリフェイスのゆかちゃんの顔面に汚いザーメンを大量にぶっかける！お次は鈴木奈々ちゃんとの逆アナルファック。性転換手術でマ○コを持つシーメール奈々ちゃんが性別を超えた倒錯ファックや、デカチン男優とのガチンコアナルファック！超豪華キャストによるシーメール作品の決定版を見逃すな！！
100％まるごとマキ
ニューハーフの魅力全開！！超人気シリーズ第9弾！大阪から上京してきたニューハーフ・マキを迎えに行く監督とスタッフ。登場したニューハーフは金髪でガングロでギャル系！移動中の車内で挨拶代わりのフェラテクを披露して頂きながら、今日一日はマキちゃんのペニクリ感度とアナルの濡れ具合をタップリジックリ試させてもらいます！エロく可愛いニューハーフ・マキちゃんの東京FUCKを是非ご覧下さい！
ニューハーフ童貞狩り6 〜初めてオマ○コにオチンチン入れちゃいました〜
童貞だらけの美形‘ニューハーフ’ガチンコFUCK！！性転換手術済みのシーメール・かのんを含む、5人の美形シーメールが初めてのオマ○コに興味津々！アナルとは違った感覚で、いつも以上に興奮し絶頂に達します！そして、あの超美形シーメール・月野姫ちゃんも童貞狩りに参戦！！正常位、バックで腰を振るアブノーマル＆マニアックワールドは、ニューハーフ初心者の方にもオススメです！
天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン
6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファックの競演。ニューハーフ好きならペニクリをアナルに突っ込まれて犯されたい！！しかもそれが可愛いニューハーフなら尚、嬉しい！！そう思っている人も多いハズ…。今回その夢を実現してくれるのはまさに理想的なS級ニューハーフ達です。恋人同士のようなラブラブ密着逆アナルから、4P乱交のファックと過激な逆アナルをご覧下さい。
月野姫の彼氏募集宣言！！
なんと、あの超美形・大人気シーメール「月野姫」ちゃんが、作品中で本気の彼氏募集告知をしちゃいます！！一切おふざけナシの本気モードなので、我こそはと思うアナタもそのつもりでご応募下さい！更に今回は豪華3人のニューハーフ祭り！！姫ちゃんを筆頭に、変態系ド淫乱ニューハーフ・水朝美樹ちゃんと、業界初のJカップ爆乳シーメール・桜川マナちゃんのガチンコFUCKと、3人のレズFUCKも収録！
美麗シーメールM嬢
サオありタマありシーメール2人が登場。美麗・美脚・美尻のもえは、極上エロ舌使いのフェラからM嬢丸出しアナルSEX。豊乳・極太男根のりおは、調教責め快感にあえぎ浣腸排泄我慢で身悶え。好き好きアナルSEXは必見の凄さ。
ニューハーフ快楽 京
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き！男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する！」と感想を言う京さん。変態です。
Wニューハーフ りん＆美樹
私たちはお友達同士。だけど、ホントはアブナイ関係なの…。スケベを越えた絶頂Wニューハーフがチ○コの感触とザーメン求めて腰振り！おしゃぶり！連続発射！りん＆美樹のスケベで変態チックな濃厚FUCK最高傑作！！
超S級ニューハーフ 逆アナルSEX SEX SEX 2
究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯されちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！
ニューハーフ巨根 HAZIME
またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！
僕と立花里子とニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
シリーズ第3弾にて真打「立花里子」登場！！オトコもオンナも凄まじいSっぷりで責めてきた里子チャンが、ニューハーフを責めまくる！ある意味、夢の共演（…狂宴？）です。
初脱ぎニューハーフ 優ちゃんとエッチしよぉ！
ギャル系ニューハーフ「安西優ちゃん」をナマ撮り！テレホンSEXでオナニーをしてアナルあり逆アナルあり！男3名とニューハーフ優の4Pで優ちゃんはイキまくります！！
ニューハーフ あきらVSひかる フェラ5人抜き！
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるちゃんがフェラ抜き対決！男にしか分からない秘密の舌技で､次から次へと射精に導いていく！そして何と“男にケツ掘りしながら自分も掘られる”驚愕のプレイも収録！
ニューハーフ蜜戯 沙織
『ニューハーフ蜜戯』シリーズ最高のスタイル、声、そして美貌をあわせ持ったN/H沙織と過ごした濃密な3日間。一日目のプールでは監督ISSEIにオシッコを飲ませ、二日目の和室ではアナルオナニーとセックスに明け暮れ、三日目のSMルームで緊縛、拘束、ローソク責めに悶絶する沙織の表情は本当にエロい！
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